CC AVSeT v2 - Proceso de Gestión con el Cliente

1. El proceso se inicia con la solicitud de valoración de un Alquiler/Venta/ServicioTécnico de un posible cliente.
2. Se crea un documento de presupuestos y se van añadiendo los productos solicitados.
3. Se consulta si el material está disponible.
4. Dependiendo del cliente se hacen los ajusten en el precio mediante los diferentes tipos de descuentos.
5. Hay diferentes presentación de los datos : con o sin precio por lineas grupos y totales.
6. Se puede, a priori, realizar una estimación de beneficio.
7. Finalmente se le puede hacer llegar al cliente por diferentes medios y formatos.

1. Se crean a partir de cero, o a partir de un presupuesto.
2. Aunque provienen de un presupuesto se puede modificar cualquiera de los conceptos.
3. Se consulta si el material está disponible.
4. Se puede asignar una zona de carga.
5. Permite organizar el personal técnico y documentar las liquidaciones pactadas a priori para poderlas liquidar posteriormente.
6. Básicamente hay dos tipos documentos sobre el mismo pedido : el de material, y el de técnicos (para el encargado del personal).

1. Se crean a partir de cero, a partir de Pedido, o con lectores RFID (ver apartado Control de Productos).
2. Pueden haber múltiples albaranes de salida con múltiples albaranes de entrada.
3. No hay restricciones de correspondencia entre los albaranes, el programa controlará las cantidades pendientes de devolución y cuadrará los movimientos para poderlos facturar.
4. Puede pasar material directamente de un trabajo a otro, sin pasar por almacén.
5. Puede declarar un material como perdido, para que se facture automáticamente como tal.

1. Se pueden crear de varias maneras : A partir de cero, a partir de un presupuesto, y cruzando datos de albaranes.
2. Dependiendo del cliente se hacen los ajusten en el precio mediante los diferentes tipos de descuentos.
3. Hay diferentes presentación de los datos : con o sin precio por lineas grupos y totales.
4. Finalmente se le puede hacer llegar al cliente por diferentes medios y formatos.

1. Se generan a partir de facturas.
2. Controlan los diferentes plazos a partir de un importe y una forma de pago determinada.
3. El documento resultante es cumple la normativa para ser remesable en una entidad bancaria.
4. Posteriormente se controla el pago del recibo cuando es realizado por el cliente.

1. Agrupan toda la documentación interna (ej.: presupuestos, facturas, etc) y externa (ej.: planos, correos electronicos, faxes, etc) con rápido acceso.
2. Controlan el material pendiente de devolución por trabajo.
3. Compara los resumenes de cantidades por presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.
4. Realiza una cuenta de explotación con una valoración del Beneficio Bruto (Total Facturación - Gastos Directos).